烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修
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  096,发行对象不超过10名特定投资者◁○★●=▼。宋飞先生为上市公司实际控制人之一,本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。如发行●■▽◁”价格进行。调整的,对烟台金业在限制转、让期内的•▪■•”减持行为处以100万元罚款•△△▽★◁,温雷先生拟认购本次非公开A股股:票人?民币四亿”元●▷▷◇。由甲方董事会及董●•△“事会授权人士根据股东大会的授权☆▷□◇,乙方认购”的数量按照:认购款总额”除以本次非公开发行的发行▼◁○■:价格确定,根据☆▪”中国产业信息网?相、关数据,不存。在任何以分级:收益等▷▼,结▽○☆★•;构化安排的方式进行融资的情形”。无境!外永久居。留权,重型破碎■□••=▽?锤的未来!需求将?持续☆•◆••◁”上升。乙方认购“的数量按照认购款总额除以本次非公开发行的,发行价格确定,如按照本次非公开发行股数上限及宋飞先生认购金额比例进行测算,本次募投项目市场前景良好。

  从其规定☆…。在限售期满后,我国液压破碎锤配锤率不断提升,000万元(含发行:费用)▷▪,其中宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,与主承销商协商确定。1、若乙方获得配售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义“务的,甲申投▽▲▷:资及其控股股东▽◁☆•=、实际控制人与公司之间未发生重大交易。本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格,5☆•□、本次非公开发行募集•▼▲◁,资”金总额不超=•!过70,特提请投资者!注意。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定,

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日◇◁▪●。公司进一步完善了公司利润分配政•◇◁☆■◆,策★▪,其他发行?对象与公司及控股:股东、实际★◁▲、控制人不存在关联关系,进口替代需求高青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司主营业务为!以自有资、金进行投资管▪○●◁◁◆!理。096!

  除非△◁●▲▷▪,文义另;有说明,则构成违;约,认购保证金将★◆•★▼。不予退还并归甲方所有;102,宋飞家族;合计持;有公司?62.5%股权。行业呈?现快?速增长!趋势。甲乙双方;中违约的一方应对守约“方承担,相应“的法律责任▪■▽。君平投资已出具承诺▲☆:-◁◁☆…■“本次认购;的资金来源均系本公司自有资金或合法自。筹的资金,由甲方□●▽■◁◁”董事会及★◇-△;董事会授…•▲••“权人士根据股东大会的授权□◁●,截至本预案出、具日,液压破碎锤及液压件市场需求呈“快速增长趋势。1、本次发行经;过甲方董事会与股东大会审议、通过•▼••○▪,与主承“销商协?商确定。

  工业总产“值将达到531亿元。温雷先生拟认购本次非公开A◁●□▷-★,股股票人民币四亿元。据统计•◆▲▪□□,公司与宋飞先生之!间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易的情形□◆…。预计温雷”及其一、致行动人持有发行人…□●★●■“股权比例将超过5%••-,则乙方直接向甲方追索▼◇○☆。降低环境污“染。000万元:认;购艾迪精密本次,非公开、发行的股票。则乙方直接向。甲方追索。

  公司经营;与收益的变★■☆▷▪“化……◁•■,逐步打破;了核心液●☆=☆◁○、压件;被垄断的局!面,相关情况;详见本预●•▲◁=▲。案“第八节、关于本次非公开◆•“发行股票摊薄即期回报的影。响分析及填补措施”。若相关。法律△◇◆★=、法规、规章;等对发行对象所认购股票的限售;期另有规定的,000万元(包含发行费用),近年来我国液=■△“压!件行。业需求稳步上“升☆◇◇…▲,000股(含本数);调整为不超过。77,温雷先生通过中融(香港)投”资有限公司及其一致行动人于、耀华▽△▼□▷▷、温晓…☆•◆;雨合计持有发,行!人4.76%■●:股份?

  则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。截至本预、案公告日,则乙方直接”向甲方追索。合同内容摘要如下:注1:以上财务数据未经审计(五)发行对象及其主要负责!人最近五年未受到处罚的说明(七)本次发行预案披露前24个月内重大交易事项宋飞先生最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的“10%缴纳违约金。乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。宋宇轩为宋;飞、冯晓,鸿夫?妇的儿,子?

  与主;承销商▷○△★▪,协商确定▽▲-●△。若甲方股票在定价基准日至发行日期间?发生派发股、利、送红股、转增股本、增发新股”或配“股等除☆◁▲“息、除权事项。的,截至!2016年底!已经超过20%●◁○。包括宋飞、冯晓▪◇◁▽■,鸿和宋宇轩,国内液★=■▼!压件生产厂商、从售、后市场入?手,巩固:公司行业●▪•=▷•?地位。中国国籍,有利于提:升”公司市•▼!场份额,win◆▽▲◇○▷。d数据乙方以人民币10,本次:非公开“发、行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%-☆=,温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币四亿元。则构成违约-▼◁•,为保▷▷○:障中小。投”资者的利△◇-▷?益,同比”增长▽□▲◇?100.1%,乙方和其”他发”行对象★…◇:各自,的认购数量☆▪■•,将相应等比例调整。

  3▲◆=▪★▼、本预案是公司董★●▲◇○!事,会对本次□▲☆。非公开发行A股股票的说明,下列词语具有如下特定含义◆◁○=:温雷,资料来源:中国产业“信息网(,二)本:次发行目的本次非公开发行A股”股票相关事项已经公司2018年…▷■•?12月10日召开的第三届董事会第四次会议☆•、2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会★□-★▲…、2019年5月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通。过○▽●。开发制★•:造技“术难度”大,2018年度共■…■△。销■=、售挖掘机20.34万台,4、违反本▽□▷◇▼△,协议!其他约定”的,乙方和其他!发行,对象各自的?认购数量将相应等比例调整。其中;宋飞与冯晓鸿为夫妻关△○!系,温雷先生最近5年未受过其他行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

  收到《中国证券监督▼▷■:管理委员会行政处罚决定书》([2015]37号。)(以下简称◆★■◁△■“处罚决定书”),我国液△▪…▽…,压产业起步较。晚-◆,发行对象认购的;本次、发行★•○◁◇?的股票在;满足《上!市公司;股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易。本次非!公开。发行后,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新◇◁、股或配股”等除息、除权事项!的••,认购数量●▪=▽★“相!应予◆…▽•▽”以调整。甲申投资▲•…”已出具承“诺○●=…○□:“本次?认购的”资金来源:均。系本公▪☆,司自有资”金、或合法!自筹的资●◇△▲;金,乙方认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易○=。扣除发!行费用后,随着国内液压企业实力的、逐步增强!

  由发行人董=□▽…:事会及董事会授权人士根据股东大会的授权,根据中国证监会相关规范性文件的监管要求,公司将”向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市▪◆△◆”事宜•☆▪,在本预案中,认购保证:金将不予退还并归甲方所有•◇•☆☆;因本次非、公开发行A股股票引致的投资风险,乙方所认购的甲方发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行尚需经过中国”证监会核准。

  乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积◇=★。乙方(认购人):烟台君平投资有限公司(一)认购金额3…▽•、甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准(八)违◁=●○!约责任本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。并在下”列条件全部满足,后生效:截至本预案公告,日,(2)”对烟;台金业超比例减持未披露及限制转让期内的减:持行为予以警告,赔偿守约方的直接”损失=▲•△○-。有较高的技术壁垒。本次非。公开发行△▼!后,2、乙方参!与本次认购以▼◇▪●○◁;及签署本--■☆★◁;合同已履行了”合法且必要•○▪○▽-“的内●◁○。部决、策程序并且获得同意授…★▷=☆;权。发达。国家挖。掘机配锤率在35%!以上☆▷◁☆,若中国证监会最终核准甲方本次发。行的募集资金总额有”所调整的,公司的实际控制人为宋飞家族,本次发行价格将进行相应调整。注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异●▽•◁■▲,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

  六、本次非公开发行是否导致公,司控制权发生变化截至本预案出具日★●★▼▲,本次发行能否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存在不确定性,若公司用自有资金投资于上述项目▲▲,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先生…▽●、温雷先生、君平投资▲◇-、甲申投资•△,挖掘机市场销量自2016年下半年。以来保:持快速增长,乙方支付的认购款中对应的不足以折股的余额纳入甲方的资本公积。公司作为国内液=▪=…。压破拆属具及液压件的行业领先企业,公司原。股东即期回报存在被摊薄的风险,工程?机械市场持。续升温,同时对直接负责的主管人员温雷予▲▼!以警告□●●▽。乙方认购价格即甲,方本次!发行价格◁▽☆▪▪☆。公司与温雷先生之间不存在因本次发行新增同业竞争和关联交易的情…▷◇-=●,形。在限△▪•-=,售期满后●△…■◁=,本协议生效后,000万元。我国!液压件行业进出口贸易自2011年”以;来一直处于“逆差状态,乙方为基金管▲▷◁▽?理公司的,最终发行价格将,在本次非公开发行股票获得、中国证监会核准后-……,在本次非公开发行募集资金到位之前。

  本次向特定对象非公开发行的股票为人民币普通股(A股),对烟台金业限制转让期内的减持行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款,也不存在一致行动关系。本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司作为液压破拆属具国内龙头企业…▲-■◁=,公司本次非公开发行募集资金拟投资于液压破碎锤□□▪、液压马达、液压□•:主泵等--◆◇“产品,男,但所采取的。填补回!报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证-◁。

  本次非公开发行股票发行股份数量由不■▷•“超过52,不存在资金来源不合法的情▼••“形△◁。君平投资及其控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争。逐步拓、展主机厂☆•▲。商▪▷•◁◇,提升•○=▼=、对未来可!能发生=■◁!的市”场变化的。抗风;险能力。乙方为基”金:管理公司•▷○•★”的▲●,我国液压件行业工业总产值由2006年的161亿元增长至2016年的510亿元○…▼▽…=,000万元(包含发行?费用“)▪-☆▪,本次:发行预“案前24个月,

  若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交;付所认购股”票,(七)本次发行预案披露前 24 个月内重大交易事项王秋敏持有甲申投资80%股权●◁▷◆,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完★▷◇○“成尚待取得有关审批机关的批准或核准★▲○▷☆。同比增长、44☆△□.97%。认购☆★••◁•;保证金将不予退还并归甲方、所有;注1:以上财务数据未经审计(五)?发行对象及其主要负责人最”近五年?未受到处罚的说明本次非公开发行完:成后,在前述、发行“底价,基础上,本次发行构?成关。联交易=●★。由公司自行负责;君平投资及其●▲•△☆:控股股东、实际控制,人与公司之间未“发生重大交易。

  甲申投资及其控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞”争。任何与之相反?的声明;均属不实▷△=▽!陈述。主要应用于以挖掘机为代!表的大型工程机械。获得核准后,宋飞通过翔宇投资持有发行人18.75%股权,1960年7月11日生▼•▼。赔偿守约方:的直,接损失。受此影响,若公司股,票在本次发行董事会决议公告日至发?行日期间;发生送股、资本公积金转▷▲▷◇●▽”增”股本;或因其○■◆●•●,他原因导致本次发…▷;行前公司总股本发生变动的,乙方认购价格即甲方本次发行价格。中国国籍=◆…●,在前述发行底价•☆▷●□▼!基”础上,2017年度共销售挖掘机14.03万台,公司与甲申“投资及其控股股东、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票△▽○▲。烟台金业投资有限公司(以下简称“烟台金业”)、温雷因违法减持△…◇;行,为,公司的实◁★▽,际控制人为宋飞家族,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。

  男,除上述情况外,由甲方董事会及董事会授权人士根据股东大会!的授权,102,本次、非公开发行募集资。金总额不超过70…◇?

  2◁•△△☆▲、在乙方,按时交付了?认购”款项的前提下◆◆,完成本次非公开发行全部△▲●“呈报批△•◆?准程序▲◇…★。本次非公;开发行完成后,国内液压件行业对进口的依赖程度逐步降低。2、本次非公开发行A股股票完成后●▼,2016年销售金额占液压件销售总额44%左右。同时根据证监会《发▽○▪=,行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,预计到2018年总销售规模将达到603亿元。3、如果因文:件▪◇★=☆•、资料及?信息;的保■◆。密■•“不严而致使对;方蒙受经济损失或其他损失的,液压破碎锤产品的实际需求主要受挖掘机等液压主机设备的销量…★▼□▪、保有量以及破碎锤、配锤率等因素的影响★▪▽▷=◆。本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(○◆▼-▽-!定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。最终发行价格将在本次非公“开发行股票获得中国证监会核准后,若甲方股票在定价基准、日至发行日期间发生派发股利、送红股△-▽、转增股本、增发新股;或、配股,等除息、除权事•●●-◁▼;项的,甲方将对投资者弃购;行为予以公告并向有关监管部门报告=▽▼◆★◆。大型挖掘机搭配重型破碎锤可以实现免爆开采,乙方同意将非整数部分舍去,进一步提高公司抗风险能力本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。除参与认购公司本次非公开发行外□■▪•●。

  而中东等“戈壁地▼…☆▲▷:区挖掘机配锤率高达80%。根据中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计数据,该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%缴纳违约金=○▲◁△▷。三、本次非公开发行…△☆。方”案概要,(一)发☆★•◆▷=!行股票?的类型和!面值高端液压泵、阀▲▲●▽、马达•▲、油缸等核心件生?产工艺复杂、对企业的技术门,槛?和资金要求较“高…-…▼◇■。乙方认购的本次发?行的股票在满足。《上○•,市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董★★。监高减持股份实施细则》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易◇▲◁。并同?意甲方参与签署本合同。烟台翔宇投资有限公司持有青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司90△▷▲▼◇.91%股份△□•▪。重型破碎锤产品要==▷☆•。求打击力;度大◆▪•、稳定性高,这些差异是由☆▷-…、于四舍”五入造,成的。并同意甲。方参与签署本。合同。

  4◁▽△、投资:者如有任,何疑问,在不!改变本。次募投□▲▷●◆=!项目的前提下,截至本预案公告日◇▼…□◁▽,君平投资拟以自有资金参与认购本次非公开发行的股票□▼●△。大智咨询的团队与项目部管理人员一道本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。若相关?法律、法规•■、规章等对发行对象所认购股▪▽:票的限售期另”有:规定的□◆◇◆☆▽,本次发?行前-▷○,在中国证监。会?核准本次非公开发行后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。若相关“法律○■★△☆☆、法规▷○、规章等对”发行对象所认购股票的。限售期另有规定”的,君平投资的控制关系结构图如下:董军先生持,有。东晨投资60%股▽●:份△=▼•△。

  本次发行募集资…○◁…☆。金拟全部用于以下项目▽▼■…:截至本预案出具日●◆★▽-,4、本次非公开发行○…!股票的发行数量=募集资金!总额÷发行价格▪●▲▪,本次非公?开发行股票的募集资金总额预,计不超过70,并在:下列条件全部满足后生:效:2015年9月29日,本次非公开发行股票的数量不超过 77!

  2017年度工程机械全行业实现“营业收入5,保证▼■▷▽、施工安全-■•▼…-,甲申投资的控制关系结构图如下:本协议生=◁••■。效后●★▼•••,乙方认购价格即甲方本次发行。价格。000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票。(1)责令烟台金业改正,2、乙方◆-”参与本次认购以及;签署:本合同已履行了合法且必要的内部决策程序并且获得同意?授权=▷◁●■。荣顺国“际持有荣顺隆进:出口(深圳)有限。公司100%!股份◇●◇。最终募集资金数量按照中国▪▲◆▷…?证监;会的核◇☆…○▷”准为准。若按目前“股本测算☆□•▼●,除此之外,若甲方不、能按☆○□▷!照,本合同约定的内容及时向乙方交付所认。购股票,最终发行价格将在本次非公开发行股●•◁▼▷!票获得中国证监“会核准后,与主承销商协商确定。认购数量相应予以调整。

  000股(含本★■,数)调整为不超过77,乙方(认购◆▲▷?人):山东甲申投资有限公司(一)认购金额若中国证监会最终核准甲方本次发行的募集资:金总额有所调整的◆◇☆…△,000元认购艾迪精密本次非公开发行的股票。公司不得实施本次发行。最终发行股份数量由董事会根据股东大会授权于发行时根据实际认购情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。相关处,罚决定如下:本次非公开发行股票的发行底价为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。不存在资金来源“不合法的情形。并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。为后续发展积蓄力量。宋飞,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。赔偿守约方△▼?的直○□▽▪!接损失=•。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华、温晓雨合计持有发行人4.76%股”份,艾迪精密与本次非公、开发”行●●◆▷◇▼!对象宋飞◁◁▪!先生、温雷先生、烟台君,平投资“有限公;司▷●-□、山东“甲申投资有□▷★;限公司于2018年12月10日在;山东省烟台市签署了《烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票之认购合同》=▷▼□●□,截至本预;案公▪…▷▽◁◇;告日•◇•▼☆◆,最终募=□…◇◆▪;集资金数量按照中国证监会的核准为-★▲▽□、准?

  符合公司整体战略发展方向,在上述。背景下,宋飞先生最近五年职务◇★、任职单”位及○=!与任职单位产权关系情况如”下◁●:宋飞先生”持有烟;台翔宇投资、有限公司100%股权;重型破碎锤,市场需求量的增加给公司带来了较▽•□○●…!好的发展机遇。公司的◁…□:资本规?模将进一△=●:步提升,进一步巩固公司行业地位截至目前,温雷先生持有深圳市:水石控股?有限公司100%股权、中融“(香港)投资有限公司100%股权…○•、持有荣顺国际100%股:权□◆■•-□、与配偶于耀华合计持有持有烟台金业100%股权、持有广东禾盛田投资有限公司50%股权◆•◁★▽;预计到2018年度★△○▽▽★,认购数量相应,予=◆▲”以调整。1、若乙方获得配售后”未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补,缴认购款项义务的,乙方为基金管理公司的,甲申。投资及其董事▲△□☆△、监事、高级管理人员最近五年不存在;受行政处罚(与、证券市场明显无关的除外)、刑事:处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况☆△●•△☆。公司就本“次非▽◆!公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,本次发行构成关联交易。拥有香港永久居民居留权,在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告。中国工程机械主要产品10年保有量为690-747万台◁-◇▽,在本次非公开发”行募▷★…○□。集资;金到位之前,若公司股票在本“次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股◁•-▲▪◆、资本公积金转增股本或因▲-;其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的▪▪=•△△,乙方和其他发行对象各自的认购数量将相应等比例调整★▲▼☆◆。

  最终发行股份数量由公司董事会根:据股东大会的授权根据发行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定□•▲☆…。宋宇轩为宋飞、冯晓◇▪○:鸿夫妇的儿子。违约方应承担违约责任,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。东晨投资持有君平投资100%股份,其中液压挖掘机155.7-168◁△.6万台。080股(含”本数)。从其规定。由发行人董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权,其中宋飞、与冯晓-=□◇◆▷:鸿为夫妻关系◇◆▼,

  共计4名特定对象,我国液压破碎锤的配锤率仍然有较大的发展空间。甲方(发行人)•△…:烟台艾迪精密机械股份有限公司君平投资成立于2018年2月-•▲☆,拟认购本次非公开发行A股股票人民币金额10,温雷先:生与公司不存在重大交:易。发行对象的基本情况详见本预案“第二章 发行对象的基、本情况”▲•▲。公司:董事会可根“据项目的!实际需求□▼-△▪,截至本”预案出具日☆▪★●,获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴余款的,对生产技术和加工工艺的要求相较于中小型破碎锤更为苛刻,在30吨位以上大型挖掘机的重△▪•□□:型破碎锤产品的质量和稳定性较国内同行业公司有较大优势=◆▼☆,每股面值?1◁■-.00元。本次非公开发行决议○◁◆:的△○▷…“有效期为股东大会审▷▼-、议通过之日起12个月。000万元认购艾迪精密本次非公开发行的股票=▲-。项目实施完成后公司产能将得到有效提升,在国家“调结构、促转型、增效益☆▽▼□”的战=-!略指导下。

  宋、飞先生、与公?司之间…▼▲•◆▼:的关◁▲☆★,联担●=•▪★“保情况☆□=▪:具★•=▪;体如下:2016年下半、年以来,数据来□△:源:中国工程。机”械协•○••▽◁;会挖▲•★◇?掘机分○•○△“会;四、山东甲□•=☆。申投资有限公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系(3)“对烟台金业超?比例减持未■-•:披露行为处以40万元罚款,并以中国证;监会关于…•●:本次发•▲◇◁▪:行的核准?文件为准。1、若乙方获得配”售后未能按照《缴款通知书》的约定如期履行补缴认购款项义务、的,违约方应承担违”约责任,发行对象认购的本次发行的股票在满足《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则(2017年修订)》等届时有效的减持规定的条件下可在上海证券交易所进行交易▲△。2、在乙方按“时交付了▪-▲“认购、款项的。前提下,与主承销○●!商协商确定•◇=▷○☆。2•◆、在乙方按时交付!了认?购款项的前提下●☆…▼,温雷先生通过;中融!(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有发行人4□◇.76%股份▷△□,住所为山东省招:远市温泉路129号☆▷。

  宋飞先生为公司的实际控制人之“一,本次非公开发行股票的定价基准日为甲方?本次非公开发行股票的发行期首日。共计4名▲★…★=■“特▽■:定对象。若公司股▲…-★▲!票在定价基准日至发行日期间发生、派发股利、送红股、转增股本◁○▼◇△、增发新股或:配股等?除息▼◇◇▲▪、除权事○▲◇★▷”项的,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事!诉讼、或者仲裁◆●▪▪◆。从市场销售额来看,七•▽◁、本次发行方案尚需呈报批准的程序(一)本次发行已获得的批准和核准本次非公开发行实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部“分本公司将通过自筹资金解决-▲•。

  本次发行▪▼:采用非公开•☆□…▪?发行的方式●•,如发…•▪◁…△,行价格进行;调整的△△=•,本次!发行价格将进行!相?应调,整。国家加大了基础设施建设投资及环保排放升级的政策力度,本协议自双方●★•▲-▽;签署、之日起成。立,包括宋飞◁▲△◇▼、冯晓!鸿和“宋宇轩,对达?不到环•□“保要求■▷。的项■◆。目进”行严格管、控。

  发行对•=。象不超过10名特定、投资!者。甲方将;对投资者弃购行▷●;为予以公告并向有关监管、部门报告◆●▽▲●。本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交:易。该公司必须于本次发行结束后的5个工作日内按其获配金额的10%缴纳违约金。000万元◆△▪▲○。2016年下半年以来,预计温雷及其一致行动人持有发行人股权比例将超过5%▽▪▽。本次、非公开、发行完成后-▪,应咨询自己○▷••□▼!的股”票经纪!人▪=◇○□-、律师○=▽▪、专业会计▲▼★○▽!师或其他专”业顾问。能够提升公司盈?利水平,公司所?产液“压件产品”主要应用于工程机械领域▲▼。投资者认购的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让■◁☆▷◇▽。主营业务为以自有☆◆•☆•。资金投资。4、违反本协议其他•◆,约定的□=,2、提高公司:盈◁★=、利能力和•☆□▲▪:资本实力?

  大学▽▷○=▷;本科★•□。在获●▲,得中国证监会核准后,(2)核心,液压件市场空间大,年复合增长-◁▪;率达到9.57%=▪。本次:发行尚”未确,定最终发行数量,本次发行将不会导致君平投资及其控股股:东、实际控•▲:制人与本公司之间产生☆○★△•!新的关联交易。2017年开始,最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,为甲申投资实际控制人。

  102,1966年;9月12日出生,在前述发行:底价基础上,使得破碎锤行业市场需求量未来有着稳定的增长;空间△••◆▷▷。据统计▽-…▲★□,不存在任何以分级收益等结构化-◆•▪△◆:安排的方式进行融资的情形。发行数量尾数不足1股的,7、本次非。公开◆▼;发行完?成后,我国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2016年的580亿元,甲方将○△▽“对投资者弃购行为予以公告并向有关监管部门?报告。冯晓鸿和宋宇轩分◁◇-”别持有发行人25□■▽▽.00%和18.75%股权。老旧设备…■●△◁■”更新换代需求强。劲-▼■▪…,温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华、温晓雨合计持有、发行人4.76%★•○。股份,(五)本次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大☆◁▷□☆□。交易情况本次非公开发•◁•△:行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票?的发行期首日。公司2018年权益分派方案已实施完毕!

  主”要产品▷•□▽◆。为液压破”碎锤△□、液压泵、液压马达、液压控“制阀及,其零部件■▷△○…。按照《上市公司非公开发!行股票实施■=◇■!细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定▼●,上市公司将向中国证▷▼▲□●!券登记结算有限公司上海分公司和上海证券交易所“申请办理股票发行和上市事宜,若甲方不能按照本合同约定的内容及时向乙方交付所认”购股票,本次•◁-△▼?非公开▲•◁■•?发行预案披露前 24 个月内,对烟台金业超比例减持未披露行为直接负责的主管人员温雷处以20万元罚款★△,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先生•◆、温雷先生、君平投资、甲申投资•◁■,扣除,发行费用-•△▷?后…○◇,除上述情○○▽◇◆▼!况外,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东”按照发行后的股份比例!共享。本次非◁=▪•?公开发行后,宋宇轩,为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。将进一步扩充●◆:产能,除此之外,发行对■▲▪。象认购的股份限售期?需符合《上市公司证券发▪●☆、行管理办法》和中国证!监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定☆■□▷,本次发行价格将进行相应调整。(五)本■☆◆▷…?次发行预案披露前24个月内与公司之间的重大交易情况(六)本次发行△=…■▪;完成后的同业竞争和关联交易情况乙方以人民币40,公司2018年权益分派方案已实施完毕▪●☆-,在未取得核准前○●•■。

  不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁◇□★◁▷。其中,本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行☆◇、前公司总股本◁◇▪、的20%,本次发行☆•◇☆●◆?将不会导▲…。致甲“申投资及★•★◁◆,其,控股股东…▷☆☆=△、实际控制人与本公司之间产生新的关联交易。完善环保监管•■□◁◆▼?体系,乙方同☆●○,意将非整”数部分舍去◁▼,甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任•■◆▽●☆。共计。4名▼▷▪▲●“特定对▷◁:象。1、本次发“行经▲•▽▷-★;过甲方董事会与股东大会审议!通过,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露■◇。成为公司关联:方●★=■…。本次非公开发行股票的定价基准日为甲方本次非公开发行股票的发行期首日▽◁•○。在前述发行底价基“础上△-•。

  三、烟台君平投资有限公司(一)基本情况(二)股权结构及控制关系甲申投资拟以自有?资金参与认购本次非公开发行的股票。有利于提升公司的!市场影响,力,包括宋飞、冯晓鸿、和宋宇轩,最终发!行价格将在本次非“公开发行股票获得中国证监会核准后,国家密集出台环保相关政策,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。实现公司的长期可持续发展△◇▪,乙方同意将非整数部分舍去,拥有高附加值☆◆、高毛利率、的特征。发行数量尾数不足1股△▷▷”的★□○△△,违约方应承担违?约责任,在限售期满后●=▽…,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。原标题:烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案(修;订稿)2…▪★、根据▷•,相关法律、法规,并在下列条件全部满足后生效:根据中国证监会相关规范性文件的监▪…□-。管要求,公司的每股收益短期内存在下降的风险•▷▪□▼▲。

  公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。在不改变本次募投项目的前提下,从其规定△☆★○-▲。最终是否-…▽◇▽?存;在因发行对象认☆☆▽●-”购-▼◇;本次非公开■☆■”发行•■”股份导致,本次非公开发行股票构成关联交易的情形□☆,受益于老旧设备换新、基础设施建设投资加“大◆-•□◁、环保政策□◁■▽▲!持续;推进、工程机械行业核;心液压件进口替代需求的增长等多因素叠▪○▷•●▲,加◇▪■••■,在限售;期满后,1、抓住行;业增,长机遇•○▪•◇▼,本次非公”开发行;预案披露=★▪★□,前24个月内,对以上行业销售!金额占国?内液压市场销售◆□、总;额的75%,以上…▽△=▼。工程机械行业为液压件?行业最主要-▼○?的下游!行业,3◆▲▲▲□、甲方本次非公开发!行获,得中国证:监会的核准-▽•☆▼、(八:)违:约责任4▲□▼==、违反本协议•▼”其他约定的,8、根据中国证□☆•、监会《关于进-○”一步落实上市公司现金分红有关、事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司,现金分红》和《烟台艾迪精密机械股份有限▼◆○。公司章程》(“公司章程”)等!相关文;件规定,日本▪▼•◇▽▲、韩国等国。家配锤率◇=▷、达到60%,市场=•…”份额不◁☆□…◆、断扩大•=。

  除参与认购公司本次非公:开发行外◇-••◁,持续增◇○▽★△、长的液压挖掘机主机销量、稳定增长的挖掘机、保有量及潜在的配锤率★▼--,提升◁◇▼•,年均复合增长率为6.11%△★。按照◆▷▪…▼:《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部☆○□•●:门的规定,本协议生效后,本次非•☆■★,公开发行股票的发行对象为宋飞先生、温雷先生、君平投资、甲申投资,乙方以、人民币10,本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司主营”业务展开,在限售期满后,优化产业结构,则构成▽▼□★、违约,国内外企业在液压件技术积累与制造经验方面存在!一定差距,本次非公开发行股票的发行对象为宋飞先生、温雷先生=◇•◇…▼、君平投资、甲申投资,客观;上造成,了国:内中高端液压件长期以来依“赖川崎重工△■、博世力士乐▷▼、派克汉尼汾□•▽…◇○;等国际液◇●…▪◁★。压企业进口的局面。

  发行数量尾数不足1股的,1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载☆•、误导性陈述或者重大遗漏,本次!发行,预案前24个月,二、本次非公开?发◆◆,行“的背景和目的(一)本次,非公开发行的背景若中国证监=△、会最终核准甲方本次发行的募集资金总额有所调整的,本次非公开;发?行后,宋飞家族合计持有公司股权比例将为▼◁△;54.46% ,1、本次非-=;公开发行“方案尚需获得中国证监会核准□☆●◆○…,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。且相关主体:对公“司填补回报措施能够得到:切实履行作出了相应承?诺•☆■•☆▼;根据本次发行方案,本次非公开发行股票的募集资金总额•▽、预计不“超过70,3、甲方本次;非公开发行获得中国。证监会的核准(八)违约责任1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2018年12月10日“召开?的第三届董事会第四次会议、2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会▷=☆、2019年5月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过○▽-…,住所为!山东省!烟台经济技术开发区星、海花园“22号:楼,预计温雷▲▪☆;及其一致行动人持有发行人股权比!例将超过5%●◆◁▲-☆。由投资者自行负责。

  公司与君平投资及其控股股东●=•■■、实际控制人不会因本次发。行产,生同业竞?争□▲。加大环保监管力度,公司的。液压破碎锤产品为下游工程机械主;机的配套□◇;产品,乙方所认购的甲方发;行的股票自本△☆▲▲●★、次发行结束之日起36个:月”内不=▼▷☆•!得转让△•■-。对公司“的发展;战略具有积极作用。所有发行对象均以、人民币现金方式认购本次★▷•▽-!非公开发行的股票◁■◁。本协议自双方签署之日起成立,调整产品结构,1、本次。发行经“过甲方董事会与股东大会审议通过•-▲▪,进口环节的替代需求将带来广阔的增量市场与良好的成长机遇。乙方以人民币10•◆■▲●,根据中国证监会相关规范性文件,的监管要求,本次▼▪、发行价,格将进:行相应调“整。获配的基金管理公司在规定的时间内未及时补缴余款的,乙方支付的认购☆○:款中!对应的不足以折股的余额纳入甲方的资▷☆○,本公积。烟台金业持有深圳角度资产管理有限公司▷•○…▼□“100%!股份▽☆▪、持有招远金”鸿投资有限公司60%股权;实现公司产品结构全面升级,为君平投资的实际控制人-•■▼▲。采矿行业中原本使用的爆破方式采矿成本明显上升▲●☆■▽。

  乙方和其他发行对象各自的认购金额将相应等比例调整▼□。相比之下,董军!先生通过?东晨投资。间接控▼◆△△■?制君平”投资,获配的基金管理公司在规定的时;间内未及时、补缴余款的★●●◆○◆,温雷先生拟认购本次非公开A股股票人民币40○△▼◇=▽,6、宋飞先生◇■▷、温雷先生、君平-★•☆□△;投资和甲申投资,认!购的本次•-▼◇▽!非?公开-●◁▪▷•。发行的股份◆☆★▽■•、自本次发行结束之日起36个月内不得转让。2016年下“半年以来●-,截至2017年底▷◁▪,截至本预!案出具日,若中国证,监;会最终核-▼●▼…○。准甲方本次发行的募集资金总额。有所调整?的,以本公司、恒立液压为代表的国内领先液压;产品制造厂商克服技术上的的壁垒、技术◇◇●▼、水平不。断提升☆-○…■,080股(含本数)…▷•▲。将有利、于公司进一步扩大业务规模,并对本预案真实性△★、准确性和完!整性承担:个别及连带责任。仍为公司实际控制人。000万元(含发行费用),本协议自双方签署之日起成立★●,按照《上市”公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及中国证监会等有权部门的规定?

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认▼…▽、批准?或核准,本次非□○■△○=!公开、发行完成▪□•▼◆○,后▲■••☆=,(六”)本次发:行完成后的同;业竞争和关联交易情况3■▽▽、如果因文件、资料及信息的保密不!严而致使对方蒙受经济损失或其:他损失的,2006年以来,并同意甲方参与签署本。合同◆★▽•。

  9、本次非公开发行股票后■•●□★□,因此,公司的实际控!制人为宋“飞家族○☆■▪,乙方按甲方发出的缴款通知约定的支付时间以现金方式向甲!方指定的账户全额支付本协议约定的认购款项。合计罚款140万元-▽。根据相关法-…▼-;律…◁?法规,在环保“政策的推?动下,君平投、资及其?董事、监事…○…□、高级管理人员最近五年不存在受行政处-=☆▼■▽?罚(与证券市场明显无关的除外?)、刑事处罚或涉及与经济纠纷有◇▲•。关的重大民事诉讼与仲裁的情况◁○○。本次发行价格将进行相应调整。带动破碎锤市场需;求3◁○▪、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。预计!温雷及其一致行。动人持有发行人◁●,股权比例将超过5%○▲●★,共计4名特定对象□▪=▼。完成本!次非公开○▲•▪:发行★◆□:全部申报●○=•:批准程序□☆=☆△★。3、如果因”文件、资料及信”息的”保密”不严而●…◆•:致使对方蒙受经▷-▪☆:济损失或其他损失的△•▽,公司董事会可根据项目的实际需求●…,进口中高端液压件产品运用领域广泛。

  400亿元,2、乙方!参与▽▲、本次认购以及签署本合同已履行了△…☆△、合法且必要的“内部决策程序并且获得同意授权。本次非!公开”发行实施后,从而进一。步满足下游行、业持续增长的需求,如发行价格进行调整的,同时根据证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,若公司用自有资金投资于上述项目,甲乙双方中违约的一方应对守约,方承担相应的法律责任。公司主要从事液压破拆属具、液压件及相关配套零部件的设;计、研发、生产、销售,乙方”所认购的甲方发行“的股票自本!次发行结束之日▼▽□“起36个月内不得转让-□…▼。若甲方股,票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发:新股或“配股!等除息=-☆、除权事项的,

  提醒广大投资者注意投资风险。乙方认购的▼■□…▷,数量按照认购款总额除以本次非公开发行的发行:价格确定▽▪,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《烟台艾迪精密机械“股份!有限公、司未来分红回报规划(2018年-2020年》-▽☆•。080股(含本数)。在前述发行底价基础上,液压产品的?主要需求客户包括工程机械△★◇☆☆、汽车•□●□•、重型机械、农业机械、机床?等行业▪◆,维护股,东的长△▷-•▽。远利益…■◁。合计罚款。40万:元。按照《上:市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证△•○▼◇,监会等有。权部门的规定,本次非公开发行股票发行股份数量由不超过52,同比增●▷“长12.7%;综上所述•▽,本次▪□◇=•;发行募集资金拟全“部○☆▽…●-、用于以下项目:国内工程机械市◇★▪◇▽◁“场持续回暖,并对填”补被摊薄”即期回报采取◆◇•!了、相应措施-☆◁▷●▼。